Le pétrole mettra-t-il fin au siècle américain ?

mercredi 30 mai 2018
par   F. William Engdahl

Source | New Eastern Outlook - 19 mai 2018
traduction Yves castay

par F. William Engdahl


Le siècle américain, si triomphalement proclamé dans un éditorial d’Henry Luce du magazine Life de 1941, a été construit sur le contrôle du pétrole et sur une succession sans fin de guerres pour son contrôle au mondial. Maintenant, ironiquement, avec l’annulation illégale et unilatérale de l’accord nucléaire iranien par le président américain, le pétrole pourrait jouer un rôle clé, bien qu’involontaire, dans la chute de l’hégémonie mondiale de ce même siècle américain.

Chaque mesure prise récemment par divers pays pour se libérer de la dépendance à l’égard du dollar est en soi insuffisante pour mettre fin à sa domination, par la capacité de Washington de forcer d’autres pays à acheter ou à vendre leur pétrole uniquement en dollars. Pourtant, chaque provocation et sanction unilatérale de Washington oblige d’autres pays à trouver des solutions qu’il y a seulement quatre ans n’avait pas été jugées possible ou pratique.

Depuis le choc pétrolier de 1973 qui a suivi la guerre du Kippour, Washington et Wall Street ont pris des mesures pour s’assurer que l’OPEP, dirigée par l’Arabie saoudite, ne vendrait son pétrole qu’en dollars américains. Cela a assuré que la demande pour la devise américaine pourrait être plus ou moins indépendante de l’état interne de l’économie américaine ou de la dette ou des déficits du gouvernement. Ce système, surnommé le recyclage des pétrodollars par Henry Kissinger et d’autres à l’époque, était un fondement essentiel de la capacité mondiale des États-Unis à projeter sa puissance en même temps qu’il permettait à ses grandes entreprises de se soustraire aux impôts et aux investissements nationaux, dans le processus d’externalisation vers des pays comme la Chine ou le Mexique, l’Irlande ou même la Russie. Si un groupe important de pays abandonnait le dollar pour se tourner vers d’autres monnaies ou même faire du troc à ce stade, cela pourrait déclencher une réaction en chaîne d’événements qui conduirait à de fortes hausses des taux d’intérêt américains et à une nouvelle crise financière américaine qui serait bien plus grave qu’il y a dix ans.

États-Unis : la manie des sanctions

Depuis le 11 septembre 2001, le gouvernement américain s’est engagé dans un processus de transformation des sanctions financières, prétenduement contre le financement de groupes terroristes comme Al-Qaïda, en une arme de guerre centrale pour la défense du siècle américain. La dernière décision du Trésor américain d’imposer de nouvelles formes radicales de sanctions ciblées contre la Russie, qui non seulement interdisent aux citoyens américains de faire des affaires avec eux, mais menacent également de sanctions contre les citoyens non américains faisant de telles affaires, est maintenant suivie par la réimposition de nouvelles sanctions américaines draconiennes contre l’Iran.

L’Administration Trump, qui se retire unilatéralement du Plan d’action global conjoint (JCPOA), ou de l’accord nucléaire iranien, a annoncé que d’autres pays négociant du pétrole iranien doivent mettre fin à ce commerce d’ici novembre ou faire face à des sanctions elles-mêmes, ce qu’on appelle des sanctions secondaires. Le Trésor américain cible également les compagnies de réassurance internationales vitales ou les banques étrangères qui pourraient être impliquées dans le commerce du pétrole iranien. Les dernières sanctions iraniennes se réfèrent à l’article 1245 de la loi sur l’autorisation de la défense nationale pour l’exercice 2012.

La décision injustifiée des États-Unis oblige des pays clés, dont la Chine, la Russie et l’Iran lui-même, ainsi que l’UE, à prendre leurs distances par rapport au dollar comme jamais auparavant.

Le commerce du pétrole en yuan chinois

En mars de cette année, la Chine a lancé un contrat à terme [1] sur le yuan pour les contrats à terme sur le pétrole. Les contrats à terme sont un élément clé du commerce mondial du pétrole d’aujourd’hui. Il s’agit du premier contrat à terme sur le pétrole qui n’est pas en dollars américains. Jusqu’aux nouvelles sanctions américaines contre l’Iran, Washington le considérait comme une nuisance qui prendrait des années, voire des années pour être sérieusement acceptée. Aujourd’hui, les efforts des États-Unis pour empêcher l’Iran de vendre son pétrole en dollars pourraient donner un énorme coup de pouce aux contrats à terme sur le pétrole de Shanghai et faire accepter à l’avance ce que certains appellent un pétro-yuan.

La Chine est de loin le plus gros client de l’Iran pour son pétrole, important quelque 650 000 [2]sur le total des exportations récentes de l’Iran, soit environ 2,5 millions de bpj. L’Inde se classe au deuxième rang avec environ 500 000 importations par jour. La Corée du Sud est troisième avec 313 000 bpj et la Turquie quatrième avec 165 000, selon un rapport récent de Bloomberg. La probabilité que l’Iran, qui a récemment exprimé le désir d’être indépendant du dollar, vende son pétrole à la Chine en yuan chinois, est extrêmement élevée. Si la Chine devait faire des ventes en yuan une condition préalable à la poursuite de l’achat de pétrole iranien, ce qui permettrait d’économiser le coût de l’échange du dollar, cela augmenterait aussi considérablement l’utilisation du renminbi-yuan chinois [3] dans le commerce mondial aux dépens du dollar.

L’Iran est également un partenaire stratégique clé dans le cadre de l’Initiative chinoise de la Nouvelle Route de la Soie, son projet d’infrastructure eurasiatique de plusieurs billions de dollars. Suite aux dernières sanctions américaines, à la suite d’informations selon lesquelles le groupe pétrolier français Total pourrait être contraint de vendre sa part importante dans l’immense gisement de gaz naturel de South Pars en Iran, une source d’énergie publique chinoise a déclaré que le géant pétrolier chinois CNPC [4] est prêt à prendre le contrôle de la part française. Actuellement, Total détient 50,1 % et CNPC 30 % avec la compagnie pétrolière iranienne 19,9 %. Le chef du Conseil de sécurité nationale de Trump, John Bolton, un faucon de guerre néoconservateur de longue date qui a déjà préconisé la guerre contre l’Iran, a déclaré que les entreprises de l’UE feraient face à des sanctions américaines si elles continuaient à travailler avec le gouvernement iranien.

Autre indication de la croissance des liens économiques Chine-Iran, le 10 mai, la Chine a lancé un service ferroviaire terrestre direct reliant sa Mongolie intérieure de Bayannur à quelque 8 000 kilomètres à travers le Kazakhstan et le Turkménistan jusqu’à Téhéran. Le temps de transport de fret est estimé à 14 jours, soit 20 jours de moins que le temps de transport maritime.

La Russie se prépare

Deuxième partenaire commercial important pour l’Iran, la Russie, bien que frappée par les sanctions américaines, s’est engagée dans de nombreux accords commerciaux en Iran à la suite de l’accord nucléaire iranien de 2014 et de la levée des sanctions. Poutine de Russie a explicitement déclaré le désir de la Russie de devenir indépendante du dollar américain pour des raisons de sécurité liées à la vulnérabilité des sanctions. À cet égard, depuis novembre 2017, le commerce bilatéral entre la Russie et l’Iran fait l’objet d’un troc sans dollar pour de nombreux produits.
De plus, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif était à Moscou le 14 mai pour discuter avec le Russe Lavrov de l’avenir de l’accord sur le projet nucléaire russe et les deux parties se sont engagées à poursuivre la coopération économique. Plusieurs compagnies pétrolières russes sont déjà engagées dans des projets en Iran.

Le commerce entre la Russie et la Chine s’éloigne également du dollar, même avant le dernier rejet insensé des États-Unis à l’égard de l’accord iranien. Actuellement, la Chine est le plus grand partenaire commercial de la Russie avec une part de 17 %, soit le double de celle entre la Russie et l’Allemagne, numéro deux. Une nouvelle réduction du commerce du dollar entre les deux est susceptible d’augmenter. Lors de la réunion du 25 avril à Shanghai du Valdai Discussion Club, Zhou Liqun, président de l’Union des entrepreneurs chinois en Russie, a déclaré que les deux pays d’Eurasie devraient de plus en plus s’éloigner du dollar dans leurs échanges bilatéraux. Il a déclaré : " Les dirigeants des deux pays devraient réfléchir à l’amélioration des relations, notamment en matière de coopération financière. Pourquoi effectuer des paiements en devises étrangères ? Pourquoi le dollar ? Pourquoi l’euro ? Ils peuvent être faits directement dans le yuan et le rouble", a-t-il dit à une télévision d’État russe.
Même avant les dernières sanctions russes et iraniennes de Washington, la Russie et la Chine se sont soigneusement éloignées du dollar dans leur commerce bilatéral. Fin 2016, la Russie a établi un contrat à terme sur le pétrole négocié à la Bourse de Saint-Pétersbourg (SPBEX) en utilisant son rouble pour fixer le prix des contrats à terme sur le pétrole de l’Oural russe, parallèlement aux contrats à terme sur le pétrole et le yuan de Shanghai.

Cette année, le commerce bilatéral sino-russe est estimé à 100 milliards de dollars US, après avoir augmenté d’environ 31 % en 2017. Les banques et les entreprises des deux principaux pays d’Eurasie jettent soigneusement les bases pour être indépendants du dollar et, par conséquent, de la vulnérabilité aux sanctions en dollars, l’avantage diabolique de Washington d’avoir la monnaie de réserve mondiale.
En 2017 déjà neuf pour cent des marchandises de la Russie à la Chine ont été fabriqués en roubles ; les entreprises russes ont payé 15 pour cent des importations chinoises dans le renminbi. Ces paiements directs en rouble et en renminbi contournent les risques liés au dollar ou à l’euro, où les sanctions de l’OTAN sont de plus en plus importantes. Ces paiements peuvent être effectués indépendamment du système de paiements interbancaires SWIFT de l’UE en utilisant le système de paiements internationaux de la Chine (CIPS) [5]. Déjà plus de 170 banques et courtiers russes à travers la Russie font du yuan à la Bourse de Moscou où sont représentées les grandes banques d’État chinoises telles que la Banque de Chine, ICBC, China Construction Bank et Agricultural Bank of China. Le taux de change rouble-yuan est calculé sans la participation du dollar américain.

L’UE suivra-t-elle ?

Ces derniers jours, il a également été rapporté que l’Union européenne examine la possibilité d’échanger le pétrole iranien en euros plutôt qu’en dollars comme elle l’a fait jusqu’à présent. Ils ont condamné la rupture unilatérale de Trump avec l’accord nucléaire iranien et cherchent des moyens de préserver le commerce du pétrole iranien ainsi que les principaux contrats d’aéronefs et autres contrats technologiques menacés par les États-Unis. La responsable de la politique étrangère de l’UE, Federica Mogherini, a déclaré à la presse que les ministres des affaires étrangères du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne et de l’Iran travailleront sur des solutions pratiques en réponse à la décision de Washington au cours des prochaines semaines. Ils auraient l’intention d’étendre les liens économiques avec l’Iran, y compris dans le domaine de l’approvisionnement en pétrole et en gaz.
Si l’UE prenait une telle décision, elle ébranlerait les fondations du système du dollar et, avec lui, la projection de la puissance américaine. Bien qu’elle soit peu probable à l’heure actuelle, chaque geste de Washington pour porter atteinte aux intérêts économiques de l’UE, comme cela s’est manifestement produit depuis 2014 dans les sanctions russes exigées par Washington, les perspectives d’un changement tectonique majeur dans les alliances géopolitiques loin de l’Atlantique deviennent plus imaginables.

Le rôle du dollar américain en tant que principale monnaie de réserve mondiale est la pierre angulaire de la puissance de Washington et de sa puissance militaire. S’il devait subir une chute importante, cela affaiblirait la capacité du Pentagone à mener des guerres de domination de superpuissance en utilisant les ressources d’autres nations. Plus le rejet incontrôlé des sanctions du Trésor américain force des nations telles que la Chine, l’Iran, la Russie et potentiellement l’UE à réduire la dépendance au dollar, plus le pouvoir de Washington de dominer d’autres nations s’affaiblit. Au cœur du processus, comme pour le siècle dernier, se trouve la lutte pour le contrôle du pétrole et le rôle du dollar pour ce contrôle.


[1Un contrat à terme, ou future en anglais, est un engagement ferme d’acheter ou de vendre une quantité convenue d’un actif à un prix convenu et à une date future convenue. Ndlr

[2barils par jour

[3Le renminbi (RMB) est le nom officiel de la monnaie chinoise qui se traduit par « monnaie du peuple ». Le yuan est le nom désignant communément la monnaie chinoise comme unité de compte. Pour comprendre cette différence : si on avait la même différentiation en zone euro, on achèterait chaque jour notre baguette de pain 1 « yeuros » avec notre monnaie, le « renmeuro ». Les économistes parlent donc en général du renminbi, alors qu’un investisseur souhaitant acheter une obligation chinoise la paiera x yuans. Ndlr

[4China National Petroleum Corporation

[5CIPS : China International Payments System. Ndlr


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